
截至3月5日10点12分,上证指数涨0.42%,深证成指涨1.50%,创业板指涨2.17%。microled概念、光学光电子、miniled等板块涨幅居前。
ETF方面,科创芯片设计ETF易方达(589030)涨3.39%,成分股佰维存储(688525.SH)、国芯科技(688262.SH)涨超10%,安路科技(688107.SH)、东芯股份(688110.SH)、芯原股份(688521.SH)、力芯微(688601.SH)、成都华微(688709.SH)、芯朋微(688508.SH)涨超5%,慧智微-U(688512.SH)、杰华特(688141.SH)等上涨。
消息面上,佰维存储披露2026年度1-2月经营数据,业绩实现爆发式增长,预计1-2月实现营收40亿元至45亿元,归母净利润15亿元至18亿元,两个月盈利已预计超去年全年两倍。受AI服务器算力需求拉动与产能周期调整影响,存储芯片价格持续走高并创2016年以来新高,其中DRAM与NAND闪存涨幅尤为显著。此外,模拟芯片、功率半导体等产业环节亦传来涨价信号,多家芯片设计企业近期密集发布产品涨价函。
中信建投证券表示,海外模拟IC厂商已陆续在2025年恢复季度收入的同比正增长,并预期2026年传统1–3月淡季实现环比增长,“淡季不淡”特征显著。与此同时,积压订单回升,Book-to-Bill保持1以上的现象开始出现。一系列积极信号表明行业拐点已得到更广泛验证,产业链正由被动去库存阶段过渡至订单修复与成长阶段。本轮复苏呈现明显的结构性特征。AI数据中心相关需求成为核心引擎,服务器及高速光模块等领域配套的模拟IC持续放量;航空航天与国防维持高景气度;传统工业领域亦出现周期性回暖迹象。结构性景气主线下,国内在服务器、光模块等方向布局较深的模拟厂商,有望在需求修复与产品升级双重驱动下实现更具弹性的业绩增长。
东吴证券指出,存储芯片价格受需求与产能影响持续上涨并向下游传导,消费电子终端调价趋势逐步显现。厂商通过减配的方式缓解成本上涨压力的空间有限,上调终端价格将成为普遍趋势。
科创芯片设计ETF易方达(589030)跟踪上证科创板芯片设计主题指数,该指数中数字芯片设计权重占比超76%,或充分受益于产业上行趋势。
关联行情(03月05日)
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